Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого поражения нацистской Германии витает в воздухе. Но этот настрой омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Никто так и не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют нарисованные портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из героев.
