В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не двигается с мертвой точки, и среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с проблемами личного характера. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования неуклонно расширяется, затрагивая и людей, близких Юрию. Пробиваясь сквозь юридические сложности, семейные неурядицы и противодействие со стороны оппонента, Бахтин наконец обнаруживает зацепку, ведущую к убийце.
