Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждали большей власти и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злодейки подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
