1950-е годы. Супруги, не имеющие своих детей, решают удочерить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Эти странные таланты становятся источником постоянных хлопот, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится работать на разведку.
